כשסוכן עוזב, גם הלקוחות שלו עוזבים?

כשסוכן עוזב, מה שהוא לוקח איתו תלוי במקום שבו המשרד שומר את המידע. אם הלידים ופרטי הלקוחות נמצאים בטלפון ובוואטסאפ של הסוכן, חלק גדול מהעסקאות שבדרך עלול לעזוב איתו. אם הם נמצאים במערכת משותפת, הסוכן עוזב והמידע נשאר.

מה בדרך כלל יוצא מהדלת

אף אחד לא צריך לעשות משהו לא בסדר כדי שזה יקרה. כך פשוט עובדים משרדים בלי מערכת משותפת:

• מספרי טלפון של לקוחות ששמורים רק בטלפון של הסוכן.
• שיחות בוואטסאפ האישי שלו: מה הלקוח רוצה, מה הוצע, מה הובטח.
• לידים פתוחים שאף אחד אחר לא ידע עליהם.
• מעקבים שהיו רק בראש שלו.

המשרד מגלה את זה בדרך כלל כמה שבועות אחר כך, כשלקוח מתקשר ושואל למה אף אחד לא חזר אליו. או שהוא בכלל לא מתקשר.

שומרים את זה במשרד מהיום הראשון

אי אפשר לתקן את זה ביום שסוכן מתפטר. זו צריכה להיות הדרך שבה המשרד עובד כל יום:

1. כל ליד נכנס ללוח המשותף, עם השלב וההערות שלו, מהשיחה הראשונה.
2. כל לקוח נכנס לפנקס אנשי הקשר של החברה, לא רק לטלפון.
3. ההערות נכתבות על הליד. אחרי שיחה, שורה אחת: מה הוא רוצה ומה הצעד הבא.
4. מעקבים הם משימות, עם שם ותאריך, ולא משהו שצריך לזכור.
5. המנהל יכול לראות את הלוח. אם הלידים של כל סוכן גלויים רק לו, אף אחד לא יוכל לטפל בהם אחר כך.

ביום שסוכן עוזב

הכינו שגרה קצרה מראש:

1. לפני שמסירים אותו, עברו יחד על הלידים הפתוחים שלו, אם אפשר, וודאו שההערות מעודכנות.
2. רשמו מה צריך שיחה השבוע, החל מהלידים הכי קרובים לעסקה.
3. תנו כל מעקב למישהו בשמו, כמשימה עם תאריך.
4. הסירו את הגישה שלו ביום שהוא עוזב.
5. עדכנו את הלקוחות שנמצאים באמצע תהליך מי ימשיך לטפל בהם. שיחה קצרה עכשיו עדיפה על שיחה מביכה אחר כך.

איך זה עובד ב־Estatemar

בCRM לנדל"ן עם AI של Estatemar, הלידים, אנשי הקשר, הנכסים וההשכרות שייכים לחשבון של החברה. כשמסירים חבר צוות, הגישה שלו נחסמת והמידע נשאר אצלכם.

אם אתם משתמשים בהגדרת הנראות סוכן + מנהלים, כל סוכן רואה את הלידים שלו והמנהלים רואים הכול, כך שמנהל יכול לפתוח את הלידים של סוכן שעוזב ולהקצות משימות למי שממשיך לטפל. אחר כך שאלו את Estatemar AI "אילו לידים עוד לא קיבלו מענה?" כדי לוודא ששום דבר לא התפספס.

התחילו לפני שמישהו מתפטר

הזמן הכי טוב להוציא את רשימת הלקוחות מהטלפונים של הסוכנים הוא כשכולם עדיין כאן. התחילו בחינם, בלי כרטיס אשראי, או דברו עם הצוות שלנו ונעזור להעביר את הנתונים הקיימים.